2024년 6월 27일 미국 증시 요약

【미국 증시 요약  2024년 6월 27일 (목) 】

 

금일 미국 증시는 상승 마감했습니다.

미국 국채 시장은 최근 발표된 경제 지표들이 연준의 금리 인하 기대를 강화하면서 상승했습니다.

투자자들은 연준이 선호하는 인플레이션 지표 발표를 앞두고 경기 둔화를 시사하는 여러 지표 발표에 미국 국채를 대거 매입했습니다.

1분기 개인 소비 지출은 1.5%로 하향 조정되었고, 내구재 주문 감소, 고용 시장 약화, 주택 구매 감소 등이 나타났습니다.

 

LPL파이낸셜의 제프 로치는

'계속해서 실업 청구 건수가 증가하여 2021년 말 이후 최고치를 기록했으며, 이는 노동 시장이 약화 될 수 있다는 경고 신호이다' 라고 전하였습니다.

 

미국 10년 물 국채 금리는 4bp 하락한 4.29%를 기록했습니다.

스와프 시장에서는 2024년 약 45bp의 금리 인하를 예상하고 있습니다.

 

S&P500 지수는 5,480 선에서 등락을 거듭했습니다.

장 마감 후 나이키는 예상치를 밑도는 매출 발표 후 하락했고,

월그린스는 가이던스를 하향 조정하여 장중 22% 급락했습니다.

 

시티그룹 분석에 따르면, 투자자들은 바이든과 트럼프의 토론 다음 날인 금요일에 변동성이 커질 것을 예상하고 있습니다. 이는 분기 말 옵션 만기의 영향이 지난주 세 마녀의 날과 유사할 것이라는 가정을 포함하고 있습니다.

 

애틀랜타 연은의 보스틱 총재는 인플레이션이 하락세를 보이는 가운데 올해 한 차례 금리 인하를 예상한다고 밝혔습니다.

 

경제학자들은 금요일 발표될 근원 개인소비지출(PCE) 물가지수가 지난달 2.8%에서 2.6%로 둔화될 것으로 예상하고 있습니다. 이는 2021년 3월 이후 가장 낮은 수치이지만 여전히 연준의 목표치인 2%를 웃도는 수준입니다.

 

LPL파이낸셜의 퀸시 크로스비는

'노동 시장 강세와 소비 지출에 대한 우려, 그리고 소수 종목에 대한 시장의 의존도가 시장의 불안감을 야기하고 있다'

'금요일 발표될 PCE 데이터가 실망스러울 경우 스태그플레이션에 대한 언급이 나올 수 있지만, 예상치에 부합하거나 더 낮은 수치가 나올 경우 7월에는 시장이 안정될 수 있을 것이다'

 

네드 데이비스 리서치의 에드 클리솔드는

'비관론이 많이 사라지고 낙관론이나 중립적인 견해로 바뀌면서, 이제 강세장이 계속되기 위해서는 더 확고한 경제적 펀더멘털이 필요하다'

 

울프 리서치의 크리스 세냑은

'시장의 추세를 주도하는 기업들이 2분기 실적 시즌 동안 다시 한번 매우 견고한 결과를 낼 것이다' 라고 전하였습니다.

 

22V Research가 실시한 설문조사에 따르면 투자자들은 대체로 AI기업들이 2분기 실적 예상치를 상회할 것으로 예상하고 있습니다. 설문조사에 참여한 투자자의 약 59%는 AI 기업 실적이 예상치를 "상회"할 것이라고 생각하며, 36%는 예상치에 "부합"할 것이라고 믿고 있습니다. 예상치를 "하회"할 것이라고 생각하는 투자자는 5%에 불과합니다.

 

엔비디아가 AI에 대한 낙관론 속에서 세계 최대 기업으로 잠시 등극했던 이번 달, 골드만삭스 그룹의 분석에 따르면 헤지펀드들은 기술주를 공격적으로 매도했습니다.

 

골드만삭스의 프라임 브로커리지 데이터에 따르면, 이번 달 미국 기술 섹터의 순매도 규모는 2017년 이후 데이터를 기준으로 사상 최대치를 기록할 것으로 예상됩니다.

 

리커젼(RXRX), 2억 달러 유상증자

리바이스(LEVI), 실작발표 (예상 하회)

Hims&Hers(HIMS), 헌터브룩 미디어, '공매도 리포트' 발표

팔란티어(PLTR), 보이저 스페이스와 파트너십 체결

 

[미국 증시]

S&P500 +0.09% → 5,482.87

다우 +0.09% → 39.164.06

나스닥100 +0.19% → 19,789.03

러셀2000 +1.00% → 2,038.34

 

[미국 국채]

02년 국채 수익률 4.753% → 4.714% ▼ (전일 같은시간대비)

10년 국채 수익률 4.329% → 4.286% ▼ (전일 같은시간대비)

 

[달러 인덱스]

106.049 → 105.924 ▼ (전일 같은시간대비)

 

[골드]

2309.1 → 2338.8 ▲ (전일 같은시간대비)

 

[에너지]

WTI 80.76 → 81.81 ▼ (전일 같은시간대비)

천연가스 2.745 → 2.701 ▼ (전일 같은시간대비)

 

[경제 지표]

21:30 - 미국 - 실업수당 청구 건수 ★★★ 233K ▼ (예상: 235K 이전: 238K)

21:30 – 미국 – 1분기 실질 GDP 성장률 ★★★ 1.4% (예상: 1.4% 이전: 1.3%)

21:30 – 미국 – 1분기 근원PCE가격지수 ★★★ 3.7% ▲ (예상: 3.6% 이전: 3.6%)

21:30 – 미국- 1분기 개인소비 1.5% ▼ (예상: 2.0% 이전: 2.0%)

21:30 – 미국 – 5월 도매 재고 ★ 0.6% ▲ (예상: 0.1% 이전: 0.1%)

21:30 - 미국 – 5월 내구재수주 ★★ 0.1% ▲ (예상: -0.5% 이전: 0.6%)

23:00 – 미국 – 5월 잠정주택판매 ★★ -2.1% ▼ (예상: 0.5% 이전: -7.7%)

23:30 - 미국 - EIA 천연가스 재고 ★ 52 ▼ (예상: 53 이전: 71)

23:30 - 미국 - 애틀란타 Fed GDPNow ★★ 2.69% (이전: 3.01%)

00:00 - 미국 - 6월 캔자스시티 연은 제조업지수 ★ -8 (예상: -5 이전: -2)

02:00 – 미국 – 국채 7년물 발행금리 ★★ 4.276 (이전: 4.650%); 응찰률 2.580 (이전: 2.430)

 

【24년 6월 28일 (금)  주요 일정】

 

경제지표

08:30 - 일본 - 6월 도쿄 CPI 상승률 ★★★

21:30 - 미국 - 5월 PCE가격지수 ★★★

22:45 - 미국 - 6월 시카고연은 PMI ★★

23:00 - 미국 - 6월 미시간대 소비자심리지수 ★★★

23:00 - 미국 - 6월 미시간대 기대인플레이션 ★★

23:30 - 미국 - 애틀란타 Fed GDPNow ★★

02:00 - 미국 - 베이커휴즈 총 시추기수 ★★

 

연설

19:00 - 연준 - 바킨 총재 (중립/투표권 O)

21:40 - 연준 - 데일리 총재 (중립/투표권 O)

01:00 - 연준 - 보우먼 이사 (매파/투표권 O)

01:40 - 연준 - 데일리 총재 (중립/투표권 O)

 

출처 : 유투브 '오선의 미국 증시 라이브' 커뮤니티에서