2024년 7월 17일 미국 증시 요약

【미국 증시 요약  2024년 7월 17일 (수) 】

 

금일 미국 증시는 하락 마감했습니다.

다우 지수는 사상 최초로 41,000선을 돌파하며 상승 마감했지만,

기술주 중심의 나스닥100 지수는 2022년 12월 이후 최악의 하루를 기록하며 큰 폭으로 하락했습니다.

 

미국이 중국에 대한 반도체 칩 판매 제한을 강화할 것이라는 우려가 커지면서,

엔비디아, AMD, 브로드컴 등 주요 반도체 기업들의 주가가 7% 가까이 급락했습니다.

특히 ASML은 견조한 실적 발표에도 불구하고 10% 이상 급락하며 시장의 불안감을 반영했습니다.

메타는 6% 이상 급락했고, 대형 기술주인 애플, 넷플릭스, 마이크로소프트도 모두 1% 이상 하락했습니다.

이번 하락세는 바이든 행정부가 중국이 도쿄 일렉트론과 ASML 등의 첨단 반도체 기술 접근을 제한하는 강력한 제재를 고려하고 있다는 소식과 화웨이 관련 중국 칩 기업에 대한 추가 제재 가능성에 대한 우려가 커지면서 촉발되었습니다.

 

밀러 타박의 매트 말리는

'이번 반도체 관련 소식이 주식 시장에서 조정을 촉발할 수 있는 예상치 못한 사건이다' 라고 전하였습니다.

 

이러한 우려 속에 S&P500 지수는 1.4% 하락했고, 나스닥100 지수는 큰 폭으로 하락했습니다.

'매그니피센트 7' 대형주는 3.4% 하락했고, 러셀 2000 지수도 1.1% 하락했습니다.

변동성 지수인 VIX는 5월 초 이후 최고치를 기록하며 시장의 불안감을 반영했습니다.

 

한편, 채권 시장은 소폭 변동했으며, 연준의 베이지북은 경제 성장이 미미하고

인플레이션 둔화 추세가 이어지고 있음을 보여주었습니다.

 

연준의 월러 이사는

'금리 인하에 가까워지고 있지만 아직은 아니다'라고 말하며 신중한 입장을 유지했습니다.

 

골드만삭스의 스콧 루브너는 S&P 500 지수가 여기서 더 하락할 가능성이 크다고 전망하며, 1928년부터의 데이터를 인용하여 역사적으로 7월 17일이 주식 벤치마크 수익률의 전환점이었으며, 이어지는 8월은 일반적으로 패시브 주식 및 뮤추얼 펀드에서 자금 유출이 가장 많은 달이라고 분석했습니다.

 

BTIG의 조나단 크린스키 역시

'시장이 일반적인 강세 기간의 끝에 가까워지고 있다'고 경고하며 투자자들의 주의를 당부했습니다.

 

깃랩(GTLB), 데이터도그에 매각 고려중 (카더라)

존슨앤존슨(JNJ), 실적발표 (예상 상회/연간 전망치 하향 조정)

사이퍼마이닝(CIFR), 매각 검토중 (카더라)

GE Vernova(GEV), 블레이드 결함으로 인해 빈야드 윈드의 운영 일시적으로 중단

카사바(SAVA), CEO 사임 예정

 

[미국 증시]

S&P500 -1.39% → 5,588.27

다우 +0.59% → 41,198.08

나스닥100 -2.94% → 19,799.14

러셀2000 -1.06% → 2,239.67

 

[미국 국채]

02년 국채 수익률 4.419% → 4.436% ▲ (전일 같은시간대비)

10년 국채 수익률 4.159% → 4.157% ▼ (전일 같은시간대비)

 

[달러 인덱스]

104.240 → 103.743 ▼ (전일 같은시간대비)

 

[골드]

2473.6 → 2462.4 ▼ (전일 같은시간대비)

 

[에너지]

WTI 80.77 → 83.06 ▲ (전일 같은시간대비)

천연가스 2.184 → 2.05 ▼ (전일 같은시간대비)

 

[경제 지표]

21:30 - 미국 - 6월 건축허가건수 ★★ 1446K ▲ (예상: 1400K 이전: 1399K)

21:30 – 미국 – 6월 주택착공건수 ★★ 1353K ▲ (예상: 1300K 이전: 1277K)

22:00 – 연준 – 바킨 총재 (중립/투표권 O )

22:15 – 미국 – 6월 산업생산 ★★ 0.6% ▲ (예상: 0.3% 이전: 0.9%)

22:35 - 연준 - 월러 이사 (매파/투표권 O)

23:30 - 미국 - EIA 원유 재고 ★★★ -4870K ▼ (예상: -736K 이전: -3443K)

02:00 - 미국 - 국채 20년물 발행금리 ★★ 4.466 % (이전: 4.452%); 응찰률 2.680% (이전: 2.740%)

03:00 - 미국 - 베이지북 ★★

 

【24년 7월 18일 (목)  주요 일정】

 

경제지표

21:15 - 유럽 - 7월 금리 결정 ★★★

21:30 - 미국 - 실업수당청구건수 ★★★

21:30 - 미국 - 7월 필라델피아연은 제조업지수 ★★

23:00 - 미국 - 6월 경기선행지수 ★★

23:30 - 미국 - EIA 천연가스 재고 ★

02:00 - 미국 - 물가채 10년물 발행금리 ★

 

연설

02:45 - 연준 - 로건 총재 (중립/투표권 X)