【미국 증시 요약 2024년 10월 10일 (목) 】
금일 미국 증시는 하락 마감했습니다.
예상보다 높은 인플레이션과 노동시장 둔화를 보여주는 데이터가 발표되면서 투자 심리가 위축되어 주가가 하락했습니다. 이는 연준이 다음 달 금리 인하 폭을 축소할지, 아니면 9월의 50bp 인하 이후 금리 인하을 잠시 중단할지에 대한 논쟁을 증폭시켰습니다.
사상 최고치까지 상승했던 S&P 500 지수는 이러한 경제 지표 발표 이후 잠시 숨을 고르며 주춤했습니다.
목요일 발표된 지표들이 월가에 큰 충격을 주지는 않았지만, 연준이 고용 시장을 지나치게 냉각시키지 않으면서 인플레이션을 2% 목표치로 낮추는 데 어려움을 겪고 있음을 보여주었습니다. 이는 연준의 향후 통화 정책 방향에 대한 불확실성을 키웠습니다. 연준의 윌리엄스, 굴스비, 바킨 총재는 예상보다 높은 소비자물가지수(CPI)에도 크게 동요하지 않으며, 금리 인하를 지속할 수 있다는 입장을 밝혔습니다.
반면, 애틀랜타 연은의 보스틱 총재는 고용과 CPI 지표가 예상보다 강하게 나타난 점을 언급하며 11월 회의에서 금리 동결 가능성을 고려하고 있다고 전했습니다.
E*TRADE의 크리스 라킨은
'예상보다 높은 CPI 수치는 시장에 인플레이션에 대한 우려를 불러일으킬 수 있지만, 이것이 곧바로 새로운 인플레이션 추세로 이어지는 것은 아니다. 다만, 주간 실업 수당 청구 건수 증가와 함께 발표되었다는 점이 단기적인 시장 불확실성을 키울 수 있다'
LPL파이낸셜의 퀸시 크로스비는
'최근 경제 지표는 연준이 바라던 상황이 아니다'
'만약 인플레이션이 잡히지 않고 노동 시장이 냉각되는 가운데 물가 상승이 지속된다면, 연준의 다음 회의에서는 어떤 정책 목표에 우선순위를 둘 것인지에 대한 격렬한 논쟁이 벌어질 것이다' 라고 전하였습니다.
S&P 500 지수는 0.2% 하락했습니다. 대부분의 업종이 약세를 보였지만, 에너지 주는 이란의 미사일 공격에 대한 이스라엘의 대응을 기다리면서 유가와 함께 상승했습니다. 대형주는 혼조세를 보였으며, 엔비디아는 상승했고 애플은 하락했습니다. 테슬라는 로보택시 행사를 앞두고 소폭 하락했습니다.
10년 물 국채 금리는 4.07%로 거의 변동이 없었습니다.
eToro의 브렛 켄웰은
'오늘의 CPI 보고서는 다음 달 금리 인하에 대한 기대감을 낮출 것이다. 다른 요인들이 불확실성을 더한다면, 시장은 단기적으로 조정 국면에 접어들 수 있다'
Independent Advisor Alliance의 크리스 자카렐리는
'최근 고용 보고서가 강세를 보여 인플레이션이 크게 상승하면 연준이 금리를 동결할 가능성도 있었다'
'하지만 이번 달 보고서가 예상보다 약간 높았던 점을 감안할 때, 연준은 다음 달에 25bp 인하를 할 가능성이 높다'
CIBC Private Wealth의 데이비드 도나비디안은
'연준은 인플레이션 목표치에 도달하는 마지막 단계가 힘들 것이라고 말했는데, 지금 우리는 그 어려움을 목격하고 있다'
FHN 파이낸셜의 윌 컴퍼놀은
'9월 CPI는 예상치를 상회했지만, 11월 금리 인하를 막을 정도로 높지는 않았다' 라고 전하였습니다.
AMD(AMD), EPIC 5세대와 AI가속기 MI325X 공개
엔비디아(NVDA), 모건스탠리 매수 의견; 목표가 $150
셀시어스(CELH), Stifel 매수 의견; 목표가 $51
일라이릴리(LLY), 비만치료제 복제약 제조사들에 대한 법적 대응 강화
도미노피자(DPZ), 실적발표 (매출 전망치 하향 조정)
[미국 증시]
S&P500 -0.21% → 5,780.05
다우 -0.14% → 42,454.12
나스닥100 -0.13% → 20,241.76
러셀2000 -0.55% → 2,188.42
[미국 국채]
02년 국채 수익률 4.024% → 3.961% ▼ (전일 같은시간대비)
10년 국채 수익률 4.075% → 4.067% ▼ (전일 같은시간대비)
[달러 인덱스]
102.894 → 102.863 ▼ (전일 같은시간대비)
[골드]
2,626.7 → 2,646.5 ▲ (전일 같은시간대비)
[에너지]
WTI 73.36 → 75.56 ▲ (전일 같은시간대비)
천연가스 2.642 → 2.678 ▲ (전일 같은시간대비)
[경제 지표]
21:30 - 미국 - 신규실업수당청구건수 ★★★ 258K ▲ (예상: 230K 이전: 225K)
21:30 - 미국 - 9월 CPI 상승률 ★★★ 2.4% ▲ (예상: 2.3% 이전: 2.5%)
21:30 - 미국 - 9월 근원 CPI 상승률 ★★★ 3.3% ▲ (예상: 3.2% 이전: 3.2%)
22:15 - 연준 - 쿡 이사 (중립/투표권 O)
23:00 – 연준 – 굴스비 총재 (비둘기/투표권 X)
23:30 - 연준 - 바킨 총재 (중립/투표권 O)
23:30 - 미국 - EIA 천연가스 재고 ★ 82 ▲ (예상: 71 이전: 55)
00:00 - 연준 - 윌리엄스 총재 (중립/투표권 O)
02:00 - 미국 - 국채 30년물 발행금리 ★ 4.389%; 응찰률 2.500 (이전: 2.380)
【24년 10월 11일 (금) 주요 일정】
경제지표
21:30 - 미국 - 9월 PPI 상승률 ★★★
23:00 - 미국 - 10월 미시간대 기대인플레이션 ★★★
23:00 - 미국 - 10월 미시간대 소비자심리지수 ★★★
02:00 - 미국 - 베이커휴즈 총시추기수 ★★
연설
22:45 - 연준 - 굴스비 총재 (비둘기/투표권 O)
23:45 - 연준 - 로건 총재 (중립/투표권 X)
02:10 - 연준 - 보우먼 이사 (매파/투표권 O)