【미국 증시 요약 2024년 10월 22일 (화) 】
금일 미국 증시는 혼조세였습니다.
주식 시장은 연준의 금리 인하 속도 둔화 우려로 등락을 거듭했으며, 10년 물 미국 국채 금리는 4.2% 선에서 움직였습니다.
미국 경제는 견조한 성장세를 유지하고 있는 가운데, 연준 위원들이 향후 금리 인하 속도에 대해 신중한 입장을 보이면서 월가는 공격적인 통화 완화 정책에 대한 기대를 낮추고 있습니다. 유가 상승과 대선 이후 재정 적자 확대 가능성도 시장의 불안 요인으로 작용하고 있습니다.
지난 주말 이후 트레이더들은 2025년 9월까지의 예상 금리 인하 폭을 10bp 이상 하향 조정했습니다.
밀러 타박의 매트 말리는
'물론 금리 상승이 주식에 항상 부정적인 것은 아니다. 실제로 지난 한 달간 국채 금리가 오르는 동안 주식 시장도 상승했다' '하지만 현재 시장이 고평가 상태인 점을 고려하면, 금리 상승은 곧 주식 시장에 부담이 될 수 있다'
LPL파이낸셜의 퀸시 크로스비는
'시장이 과매수 영역으로 진입하면서 부정적 요인에 더욱 민감해졌다' 라고 전하였습니다.
S&P 500 지수는 보합세를 보였고, 나스닥 100 지수는 0.1% 상승했습니다.
시간 외 거래에서 텍사스인스트루먼트는 4분기 매출 전망이 예상을 밑돌았고, 스타벅스는 2025년 회계연도 가이던스 발표를 중단하기로 했다고 밝혔습니다.
10년 물 국채 금리는 4.20%로 거의 변동이 없었으며, 유럽중앙은행(ECB)이 금리 인하 가능성을 시사하면서 유로화는 8월 초 이후 최저치를 기록했습니다. 한편 중동 긴장으로 유가는 상승했고, 금값은 사상 최고치를 경신했습니다.
UBS 글로벌의 솔리타 마르첼리는
'최근 데이터는 미국 경제가 예상보다 탄력적임을 보여주지만, 디스인플레이션 추세는 여전히 유효하며 노동 시장의 하방 위험은 여전히 남아있다'
'2024년에 50bp, 2025년에 100bp의 추가 금리 인하를 예상한다'
뉴욕 라이프 인베스트먼트의 로렌 굿윈은
'9월의 강력한 경제 지표를 바탕으로 시장은 이미 금리 인하 속도 둔화를 예상하고 있다' 라고 전하였습니다.
연준은 지난달 팬데믹 이후 처음으로 기준금리를 50bp 인하 했습니다. 하지만 연준이 금리를 인하했음에도 불구하고, 미국 국채는 이례적으로 매도세를 보이고 있습니다. 2년물 국채 금리는 지난 9월 연준의 첫 금리 인하 이후 34bp 상승했습니다.
블룸버그 통신에 따르면, 이는 1995년 그린스펀 의장 시절 연준이 경기 침체 없이 경제의 연착륙에 성공했을 때와 유사한 현상입니다. 3분기 실적 발표 시즌이 시작되면서, 실적 예상치를 상회하는 기업들은 5년 만에 최고 수준의 주가 상승을 기록했습니다.
블룸버그 인텔리전스에 따르면, S&P 500 기업들 중 예상치를 상회하는 실적을 발표한 기업들의 주가는 발표 당일 S&P 500 지수 대비 평균 1.74% 더 상승했습니다. 이는 2019년 이후 최고 수준입니다. 반면 예상을 하회한 기업들의 주가는 S&P500 지수 대비 평균 1.5% 하락했는데, 이는 2분기의 1.7%보다 덜 심각한 수준입니다.
제너럴모터스(GM), 실적 발표 (예상 상회)
버라이존(VZ), 실적 발표 (매출 예상 하회)
필립모리스(PM), 실적발표 (기대 매출 예상 상회)
맥도날드(MCD), 미국 질병통제예방센터는 맥도날드 쿼터파운드 햄버거가 대장균 감염 발생과 연관되었다고 발표
[미국 증시]
S&P500 -0.05% → 5,851.20
다우 -0.02% → 42,924.89
나스닥100 +0.11% → 20,383.64
러셀2000 -0.37% → 2,231.53
[미국 국채]
02년 국채 수익률 4.032% → 4.032% = (전일 같은시간대비)
10년 국채 수익률 4.196% → 4.208% ▲ (전일 같은시간대비)
[달러 인덱스]
103.964 → 104.080 ▲ (전일 같은시간대비)
[골드]
2,734.5 → 2,763.1 ▲ (전일 같은시간대비)
[에너지]
WTI 69.78 → 71.31 ▲ (전일 같은시간대비)
천연가스 2.366 → 2.301 ▼ (전일 같은시간대비)
[경제 지표]
21:55 - 미국 - 존슨레드북 소매판매지수 ★ 4.6% (이전: 5.6%)
23:00 - 미국 - 10월 리치몬드연은 제조업지수 ★ -14 ▲ (예상: -17 이전: -21)
23:00 - 연준 - 하커 총재 (중립/투표권 X)
【24년 10월 23일 (수) 주요 일정】
경제지표
20:00 - 미국 - MBA 모기지신청건수 ★
22:45 - 캐나다 - 기준금리 결정 ★★★
23:00 - 미국 - 9월 기존주택판매 ★★★
23:30 - 미국 - EIA 원유 재고 ★★★
02:00 - 미국 - 국채 20년물 발행금리 ★★
03:00 - 연준 - 베이지북 ★★
연설
22:00 - 연준 - 보우먼 이사 (매파/투표권 O)
01:00 - 연준 - 바킨 총재 (중립/투표권 O)