【미국 증시 요약 2024년 11월 01일 (금) 】
금일 미국 증시는 상승 마감했습니다.
투자자들이 미국 대선 불확실성과 혼란스러운 경제 지표는 뒤로 하고,
탄탄한 기업 실적에 집중하면서 증시가 반등했습니다.
S&P 500 지수는 주요 기업들의 견조한 실적 발표에 힘입어 이틀간의 하락세를 끊고 상승했습니다.
최근 매도세의 타격을 크게 받았던 기술주들이 상승세를 이끌었습니다.
아마존은 탄탄한 실적 발표 후 6.2% 급등했고, 인텔은 긍정적인 전망에 힘입어 7.8% 상승했습니다.
보잉은 장기 파업이 마무리될 것이라는 기대감에 3.5% 상승했습니다.
반면 애플은 실적 전망이 기대에 미치지 못하면서 1.2% 하락했습니다.
월가는 10월 미국 고용 증가율이 2020년 이후 가장 낮았지만, 실업률은 여전히 낮은 수준을 유지했다는 발표를 신중하게 받아들였습니다. 이는 최근 발생한 허리케인과 대규모 파업의 영향으로 왜곡된 결과일 수 있습니다.
eToro의 브렛 켄웰은
'경제 지표, 기업 실적, 연준 정책, 미국 대선 등 굵직한 이벤트들이 몰려 있어 시장 변동성이 커지고 있지만, 아직 큰 흐름을 바꿀 만한 요인은 없다' 라고 전하였습니다.
S&P 500 지수는 0.4%, 나스닥 100 지수는 0.7% 상승했습니다.
미국 국채 금리는 장 초반 하락세를 뒤집고 상승 마감했습니다. 투자자들은 연준이 11월과 12월에 각각 25bp 씩 금리를 인하할 것으로 예상하고 있으며, 연말까지 총 44bp의 금리 인하를 전망하고 있습니다.
다만 내년 1월 말까지는 누적 금리 인하 폭이 60bp를 넘지 않을 것으로 예상되어, 내년 초 금리 인하가 중단될 가능성도 시사합니다.
미국 10년 물 국채 금리는 9bp 상승한 4.37%를 기록했습니다.
이란이 조만간 이라크 영토에서 이스라엘을 공격할 준비를 하고 있다는 소식에 유가는 소폭 상승했습니다.
10월 고용 지표 부진은 노동 시장 과열이 완화되고 있음을 보여주는 증거이며, 연준이 물가 안정을 위해 시행했던 긴축적인 금리 정책을 점진적으로 완화해야 한다는 주장에 힘을 실어줍니다.
PIMCO의 티파니 와일딩은
'연준이 다음 주 25bp 금리 인하를 포함해 점진적인 속도로 정책 금리를 인하할 것으로 예상하며, 12월에도 25bp 추가 인하 가능성이 있지만 확정된 것은 아니다'
BMO캐피털의 이안 링겐은
'이번 고용 보고서는 실망스러웠지만, 노동 시장 상황을 재평가하기에는 잡음이 너무 많았다'
골드만삭스의 린지 로즈너는
'연준이 이번 고용 지표 약세의 일부를 일회성 요인으로 간주하겠지만, 이는 연준이 다음 주 회의에서 완화 정책을 지속해야 한다는 주장을 뒷받침한다'
Principal Asset Management의 시마 샤는
'최근 몇 주간 예상보다 강력한 경제 활동 지표가 발표되었음에도 불구하고, 연준은 완화 정책 기조를 유지해야 한다'
BlackRock의 릭 라이더는
'연준이 다음 주에 25bp, 그리고 아마도 12월에도 금리를 인하할 것으로 예상한다' 라고 전하였습니다.
헤지 펀드와 자산 운용사는 미국 대선 결과가 안전 자산 수요와 관세 정책에 미칠 영향을 예상하며 달러화 추가 상승에 베팅하고 있습니다.
블룸버그 통신이 집계한 미국 상품선물거래위원회(CFTC) 자료에 따르면, 헤지 펀드와 자산 운용사는 10월 29일 기준 약 178억 달러 규모의 달러 매수 포지션을 보유하고 있습니다. 이들은 10월 중순 비관적인 전망을 버리고 80억 달러 이상을 추가 투자했습니다.
슈마컴(SMCI), 2024 회계연도 및 1분기 회계 보고서 제출 기한 12월 31일까지로 연장
디즈니(DIS), AI 부서 신설 엑손(XOM), 실적발표 (예상 상회)
쉐브론(CVX), 실적발표 (예상 상회)
[미국 증시]
S&P500 +0.41% → 5,728.80
다우 +0.69% → 42,052.19
나스닥100 +0.72% → 20,033.14
러셀2000 +0.61% → 2,210.13
[미국 국채]
02년 국채 수익률 4.170% → 4.214% ▲ (전일 같은시간대비)
10년 국채 수익률 4.282% → 4.386% ▲ (전일 같은시간대비)
[달러 인덱스]
103.890 → 104.309 ▲ (전일 같은시간대비)
[골드]
2,755.4 → 2,745.2 ▼ (전일 같은시간대비)
[에너지]
WTI 70.55 → 69.36 ▼ (전일 같은시간대비)
천연가스 2.704 → 2.648 ▼ (전일 같은시간대비)
[경제 지표]
21:30 - 미국 - 10월 비농업 취업자수 ★★★ 12K ▼ (예상: 100K 이전: 254K)
21:30 – 미국 – 10월 실업률 ★★★ 4.1% = (예상: 4.1% 이전: 4.1%)
22:45 - 미국 - 10월 S&P글로벌 제조업 PMI ★★★ 48.5 ▲ (예상: 47.8 이전: 47.8)
23:00 - 미국 - 10월 ISM 제조업 PMI ★★★ 46.5 ▼ (예상: 47.6 이전: 47.2)
02:00 - 미국 - 베이커휴즈 총 시추기수 ★★ 585 (이전: 585)
【24년 11월 04일 (월) 주요 일정】
경제지표
00:00 - 미국 - 9월 공장수주 ★
00:00 - 미국 - 10월 CB 고용동향지수 ★★