2024년 9월 10일 미국 증시 요약

【미국 증시 요약  2024년 9월 10일 (화) 】

금일 미국 증시는 혼조세였습니다.

기술주는 상승했지만, 은행주는 하락하며 상승분을 일부 상쇄했습니다.

테슬라는 긍정적인 애널리스트 전망에 힘입어 상승을 주도했고, 오라클은 사상 최고치를 경신했습니다.

반면, 뱅크 오브 아메리카는 투자 은행 실적이 예상보다 저조할 수 있다고 밝혔고, JP모건은 순이자수익(NII)에 대한 예측이 너무 높다고 경고했습니다.

 

골드만삭스는 트레이딩 부문 실적이 전년 대비 10% 감소할 것으로 예상했으며, 앨리 파이낸셜은 대출자들의 신용 악화에 대한 우려를 표명했습니다.

 

MRB 파트너스의 필립 콜마르는

'오늘은 방어적인 로테이션이 다소 과도하게 진행된 날이다'

'여름 휴가에서 돌아온 사람들이 많아 변동성이 커지고 있다' 라고 전하였습니다.

 

투자자들은 트럼프 전 대통령과 해리스 부통령 간의 첫 번째 토론을 앞두고 선거 관련 리스크를 고려하고 있습니다.

이번 토론은 세금, 관세, 정부 지출, 에너지, 전기차, 의료 정책 등에 대한 후보들의 입장을 더 명확하게 파악할 수 있는 기회가 될 것으로 예상됩니다.

 

소비자 물가지수(CPI) 발표를 앞두고 22V Research 설문 조사에 따르면 응답자의 56%가 근원 인플레이션이

"연준이 선호하는 완만한 하락 경로"에 있다고 생각하는 것으로 나타났습니다.

 

그러나 경기 침체를 예상하는 투자자들의 비율은 여전히 높은 상태입니다.

설문 조사에 참여한 투자자 중 약 48%는 CPI 발표에 대한 시장 반응이 "혼조/미미"할 것으로 예상했고, 32%는 "위험 선호", 20%만이 "위험 회피"를 예상했습니다.

 

웰스파고의 사미르 사마나는

'시장이 연준의 금리 인하에 대해 공격적인 기대를 하고 있어 CPI가 예상보다 높게 나오면 하락 변동성을 초래할 것이다' 'CPI가 예상보다 낮게 나오면 연준의 금리 인하 가능성을 높이지만, 경제가 예상보다 빠르게 둔화되고 있음을 나타낼 수도 있기 때문에 양방향 위험이 존재한다' 라고 전하였습니다.

 

S&P 500 지수는 0.45% 상승했고, 나스닥 100 지수는 0.9% 상승했습니다.

10년 물 국채 금리는 6bp 하락한 3.64%를 기록했습니다.

유가는 OPEC이 2024년과 2025년 수요 증가 전망치를 하향 조정하면서 하락했습니다.

 

골드만삭스는 경기 침체 위험이 낮고 연준의 금리 인하가 예상되는 상황에서 미국 주식이 20% 이상 급락할 가능성은 낮다고 분석했습니다. 높은 밸류에이션, 혼조된 성장 전망, 정책 불확실성 등으로 인해 연말까지 주식이 하락할 수 있지만, 경제가 "건전한 민간 부문"에 의해 부분적으로 지지되고 있기 때문에 본격적인 약세장이 나타날 가능성은 희박하다고 전망했습니다.

 

뱅크오브아메리카의 퀀트 전략가들은 S&P 500이 2023년 3월 이후 최악의 한 주를 기록한 지난주 BofA 고객들이 24억 달러 규모의 미국 주식을 순매수했다고 밝혔습니다. 11개 섹터 중 8개 섹터에서 자금이 유입되었으며, 특히 기술 섹터는 6월 이후 최대 규모의 자금이 유입되었습니다. 통신 서비스는 23주 연속 순매수를 기록하며 두 번째로 큰 규모의 자금이 유입되었습니다. 반면, 부동산, 산업재, 원자재 주식은 매도세를 보였습니다.

 

애플(AAPL), EU, 130억 유로 과징금 불복소송 패소

구글(GOOG), EU, 반독점 과징금 항소 기각

AMD(AMD), UBS, 최고의 기술주로 선정

테슬라(TSLA), 도이치방크 매수 의견

 

[미국 증시]

S&P500 +0.45% → 5,495.52

다우 -0.23% → 40,736.96

나스닥100 +0.90% → 18,829.14

러셀2000 -0.02% → 2,097.44

 

[미국 국채]

02년 국채 수익률 3.673% → 3.596% ▼ (전일 같은시간대비)

10년 국채 수익률 3.704% → 3.640% ▼ (전일 같은시간대비)

 

[달러 인덱스]

101.626 → 101.652 ▲ (전일 같은시간대비)

 

[골드]

2,535.9 → 2,545.4 ▲ (전일 같은시간대비)

 

[에너지]

WTI 68.67 → 66.39 ▼ (전일 같은시간대비)

천연가스 2.144 → 2.234 ▲ (전일 같은시간대비)

 

[경제 지표]

19:00 - 미국 - 8월 NFIB 중소기업 경기낙관지수 ★ 91.2 ▼ (예상: 93.6 이전: 93.7)

21:55 – 미국 – 존슨레드북 소매판매 지수 ★ ★ 6.5% (이전: 6.3%)

02:00 - 미국 - 국채 3년물 발행금리 ★★ 3.440 (이전: 3.810%); 응찰률 2.660 (이전: 2.550)

 

【24년 9월 11일 (수)  주요 일정】

 

경제지표

20:00 - 미국 - MBA 모기지신청건수 ★

21:30 - 미국 - 8월 CPI 상승률 ★★★

23:30 - 미국 - EIA 원유 재고 ★★★

02:00 - 미국 - 국채 10년물 발행금리 ★★