2024년 9월 12일 미국 증시 요약

【미국 증시 요약  2024년 9월 12일 (목) 】

금일 미국 증시는 상승 마감했습니다.

이번 주 S&P 500 지수에 1조 3천억 달러 이상을 더하며 상승 랠리를 이어가던 증시는,

연준의 금리 인하 기대감을 바꿀 만한 경제 지표가 발표되지 않으면서 상승세를 유지했습니다.

 

미국 주요 주가 지수는 모두 상승했으나, 시간 외 거래에서 어도비는 실망스러운 매출 전망으로 하락했습니다.

미국 국채는 소폭 변동했고, 월스트리트 저널의 닉 티미라오스 기자가 연준이 25bp 또는 50bp 금리 인하를 고려하고 있다고 보도한 후, 스와프 투자자들은 다음 주 연준의 50bp 금리 인하 가능성을 약간 더 높게 반영했습니다.

 

8월 생산자 물가 지수는 소폭 상승했지만, 연준이 주로 참고하는 PCE 물가지수에 영향을 미치는 부문들은 큰 변화를 보이지 않았습니다. 별도의 데이터에서는 실업 수당 청구 건수가 약간 증가한 것으로 나타났습니다.

 

에버코어의 크리슈나 구하는

'연준이 현재 비둘기파적인 입장을 취할 가능성은 있지만, 매파적인 입장을 취할 가능성은 적다'

'PPI는 50bp 금리 인하 가능성을 시사하고 있으며, 이는 연착륙에 대한 위험을 줄이는 데 도움이 될 수 있다' 라고 전하였습니다.

 

S&P 500 지수는 0.8% 상승했고, 나스닥 100 지수는 1% 상승했습니다.

엔비디아는 반도체 업종의 상승을 이끌었지만, 마이크론은 투자 의견 하향으로 하락했습니다.

웰스 파고는 미국 정부가 자금세탁 방지 시스템 개선을 요구하고 있다는 소식에 하락했습니다.

 

미국 10년 물 국채 금리는 3bp 상승하여 3.68%를 기록했습니다.

독일 국채는 유럽 중앙은행 라가르드 총재가 금리 인하 후 3.5% 수준에서 금리가 충분히 제약적일 것이라고 발언한 후 7일 연속 상승세를 마감했습니다. 유가는 상승했고, 금은 사상 최고치를 경신했습니다.

 

생산자 물가지수 데이터는 소비자 물가지수에 이어 발표되었는데, 이 지표는 8월에 근원 인플레이션이 가속화되었음을 보여주었습니다. 그러나 연준은 현재 노동 시장의 약세에 매우 집중하고 있으며, 이는 향후 몇 달 동안 정책 논의에 더 큰 영향을 미칠 가능성이 큽니다.

 

E*TRADE의 크리스 라킨은

'PPI가 어제의 CPI 결과와 거의 동일하고, 실업수당 청구 건수도 예상에 부합하면서, 연준이 금리 인하 사이클을 시작할 수 있는 여건이 마련되었다'

 

캔터 피츠제럴드의 에릭 존스턴은

'연준이 25bp 금리를 인하할 가능성이 크지만, 50bp 인하 가능성도 완전히 배제할 수 없다' 라고 전하였습니다.

 

알래스카 항공(ALK), 3분기 매출 전망 상향 조정

크로거(KR), 실적발표 (연간 매출 상향 조정)

모더나(MRNA), 백신판매 부진으로 흑자 전환 목표 2028년으로 연기

유니티(U), 2025년 1월 1일부터 구독료 인상 예정

애플(AAP), FDA, 애플 에어팟 프로에서 사용되는 보청기 소프트웨어 승인

 

[미국 증시]

S&P500 +0.75% → 5,595.76

다우 +0.58% → 41,096.77

나스닥100 +0.97% → 19,423.07

러셀2000 +1.22% → 2,129.43

 

[미국 국채]

02년 국채 수익률 3.650% → 3.645% ▼ (전일 같은시간대비)

10년 국채 수익률 3.661% → 3.678% ▲ (전일 같은시간대비)

 

[달러 인덱스]

101.722 → 101.245 ▼ (전일 같은시간대비)

 

[골드]

2,542.0 → 2,587.3 ▼ (전일 같은시간대비)

 

[에너지]

WTI 66.39 → 67.28 ▲ (전일 같은시간대비)

천연가스 2.234 → 2.273 ▲ (전일 같은시간대비)

 

[경제 지표]

21:15 - 유럽 - 금리결정 ★★★ 3.5% (예상: 3.5% 이전: 3.75%)

21:30 - 미국 - 8월 PPI 상승률 ★★★ 0.2% ▲ (예상: 0.1% 이전: 0.1%)

21:30 – 미국 – 8월 근원 PPI 상승률 ★★★ 0.3% ▲ (예상: 0.2% 이전: 0.0%)

21:30 - 미국 – 신규 실업수당청구건수 ★★★ 230K ▲ (예상: 226K 이전: 227K)

21:30 - 미국 – 연속 실업수당청구건수 ★★★ 1850K (예상: 1850K 이전: 1838K)

23:30 – 미국 – EIA 천연가스 재고 ★ 40 ▼ (예상: 46.5 이전: 13)

01:00 - 미국 - USDA 세계 농산물수급 전망보고서 ★★

02:00 - 미국 - 국채 30년물 발행금리 ★★ 응찰률 2.380 (이전: 2.310) 간접 낙찰 67.7% (이전: 65.3%)

03:00 - 미국 - 8월 연방 재정수지 ★★ -380.1B (예상: -292.5b 이전: -243.7b)

 

【24년 9월 13일 (금)  주요 일정】

경제지표

21:30 - 미국 - 8월 수입물가지수 ★★

23:00 - 미국 - 9월 미시간대 기대인플레이션 ★★

23:00 - 미국 - 9월 미시간대 소비자심리지수 ★★

02:00 - 미국 - 베이커휴즈 총시추기수 ★★