2024년 4월 3주 미국 주식시장 주간동향

4.15.월

■ 미국 증시 브리핑

☞ 국채 금리 급등과 지정학적 긴장 고조 등에 투자심리가 악화되며 뉴욕증시 3대 지수는 일제히 하락했습니다. 월가의 ‘공포지수’인 변동성 지수(VIX)는 전일 대비 11.27% 오른 19.26까지 치솟으며 올해 최고 수준을 기록했습니다. 매그니피센트7이 일제히 하락하는 등 기술주들은 대거 급락했습니다.

​

- 다우존스 : 37,735.11 (▼248.13 -0.65%)

- 나스닥 : 15,885.02 (▼290.07 -1.79%)

- S&P500 : 5,061.82 (▼61.59 -1.20%)

- 넷플릭스, ’24~28년 EPS CAGR +25% 예상, 목표가 600달러 → 700달러로 상향 (모간 스탠리)

- 우버, 이번 어닝시즌에서 상승촉매제 기대, 목표가 90달러 → 95달러로 상향 (웰스파고)

​

4.16.화

■ 미국 증시 브리핑

☞ 다우지수는 반등에 성공했지만, 나스닥과 S&P500 지수는 하락하며 혼조세로 마감했습니다. 제롬 파월 연방준비제도 의장의 올해 금리인하 지연 가능성을 시사하면서 증시는 변동성이 심해졌습니다.

​

- 다우존스 : 37,798.97 (▲63.86 +0.17%)

- 나스닥 : 15,865.25 (▼19.77 -0.12%)

- S&P500 : 5,051.41 (▼10.41 -0.21%)

- 알파벳, GCP 소폭 둔화에도 인공지능 도입이 전망 지지 (Baird)

- 마이크로소프트, FY 3분기 실적 컨센 상회 추정 (바클레이즈)

- 마이크로소프트, AI 개발 및 글로벌 확장 가속화 위해 아부다비 G42에 15억 달러 투자

- 넷플릭스, 계정공유 단속 통한 추가 성장 가능, 목표가 685달러 (맥쿼리)

- 아마존, 20% 이상의 효율성 개선 달성 기대 (Roth MKM)

- AMD, 주가 하락, 인공지능 기회 고려할 때 투자기회, 목표가 180달러 → 225달러로 상향 (HSBC)

​

4.17.수

■ 미국 증시 브리핑

☞ 금리인하 지연에 대한 전망이 투자 심리를 악화시키며 뉴욕증시 3대지수는 일제히 하락했습니다. 엔비디아, 메타, 마이크로소프트, 애플 등 알파벳을 제외한 대부분의 기술주가 하락세를 보였습니다. 반면 유나이티드 항공은 실적발표 후 17% 이상 급등했습니다.

​

- 다우존스 : 37,753.31 (▼45.66 -0.12%)

- 나스닥 : 15,683.37 (▼181.88 -1.15%)

- S&P500 : 5,022.21 (▼29.20 -0.58%)

- 알파벳, 실적발표에서 광고, 클라우드 기대감 강조될 것 (트루이스트)

- 넷플릭스, 가입자 및 광고 전망 낙관적, 목표가 638달러 → 713달러로 상향 (BMO Capital)

​

4.18.목

■ 미국 증시 브리핑

☞ 나스닥과 S&P500 지수는 5일 연속 하락, 다우 지수는 상승하며 혼조세를 보였습니다. 나스닥은 1월 이후 가장 긴 하락세를 기록하고 있습니다.

​

- 다우존스 : 37,775.38 (▲22.07 +0.06%)

- 나스닥 : 15,601.50 (▼81.87 -0.52%)

- S&P500 : 5,011.12 (▼11.09 -0.22%)

- 마이크로소프트, 인공지능 사업의 실적 기여 확인될 것 (씨티)

- 아마존, 비용절감 효과 강력, 물류능력 최적화로 장기 실적 성장 기대 (Needham)

- 오라클, 디지털 변혁, Gen-AI와 같은 소프트웨어 트렌드로부터 장기적인 수혜 누리는 종목 (오펜하이머)

- 오라클, 일본 클라우드 컴퓨팅 및 AI에 80억 달러 이상 투자

- 서비스나우, 채널조사 결과 수요 우수, 가이던스 상회하는 실적 기대, 목표가 896달러 → 906달러로 상향 (씨티)

​

4.19.금

■ 미국 증시 브리핑

☞ 오늘 미국 주식시장은 여전한 미국내 인플레이션과 중동지역의 지정학적 우려로 미국 주식시장은 엔비디아가 하락세를 주도하며 S&P500과 나스닥지수는 6거래일 연속 하락 마감하였습니다.

​

- 다우존스 : 37,986.40 (▲211.02 +0.56%)

- 나스닥 : 15,282.01 (▼319.49 -2.05%)

- S&P500 : 4,967.23 (▼43.89 -0.88%)

- 오늘 샌더스 모리스의 조치 불회장은 투자자들이 이란에 대한 이스라엘의 대응이 (암묵적인)침묵이며 (중동지역의 전쟁) 확대를 최소화하도록 설계되었다는 사실을 깨닫고 안도의 한숨이 나왔다고 언급

- 그럼에도 불구하고 현재 투자자들은 매우 불안하며 거시적인 시장 투자자들은 투자결정에 있어 과거보다 오늘날 지정학적 위험을 훨씬 더 잘 인식하고 있다고 강도

- US 뱅크 웰스 메니지먼트 투자책임자 빌노티는 미국 주식시장이 소화하기 위해 노력하고 있는 여러가지 교차적인 흐름이 있다고 언급하면서 인플레이션이 시장 참여자와 연준 위원들이 예상했던 것보다 문제가 발생하고 있다고 강조

- 오늘 종가 기준으로 S&P500는 52주 최고가 대비 약 -5%이상 하락했으며 연준의 기준 금리 인하 기대감이 사라지면서 하락세를 보인 이유 중 하나이며 전문가들은 이제 연준이 기준 금리를 인하하기 위해 적어도 9월까지 기다려야 하며 일부는 2024년에 기준금리 인하가 없을 가능성을 점점 더 높아지고 있다고 전망

- 나스닥 지수는 6거래일 연속 하락세를 보인 뒤 이번 주 약 -5.5%하락세를 보이며 마감, 현재 4주 연속 하락하면서 2022년 12월 이후 가장 긴 하락세이고 2022년 11월 이후 주간단위 가장 높은 하락세를 기록

- 전일 기준 팩트셋에 따르면 현재까지 S&P500지수에 속한 1분기 실적 발표를 완료한 기업들은 14%이며 74%의 기업들이 시장예상치를 상회하는 분기 실적을 발표

- 화장품 소매업체인 얼타뷰티는 경쟁심화를 이유로 제프리스가 동사의 투자의견을 기 매수에서 보유로 하향 조정한 후 장중 약 -3%이상 하락

- 글로벌 스트리밍 업체인 넷플릭스는 전일 장 마감 후 시장예상치를 상회하는 분기 실적을 발표했지만 내년부터 분기별 가입자 증가 보고를 중단하겠다고 언급한 후 장중 약 -7%이상 하락

- 캐나다 전자상거래 업체인 쇼피파이는 동사의 성장 잠재력을 언급하면서 모건 스탠리가 투자의견을 비중확대로 제시하면서 장중 약 +1.8%이상 상승

- 원유 채굴업체인 술륨버그는 시장예상치를 상회하는 실적 발표에도 불구하고 장중 약 -2%이상 하락

- 신용카드 서비스업체인 아메리칸 익스프레스는 시장예상치를 상회하는 분기실적을 발표한 후 장중 약 +4.5%이상 상승

- 서버 및 데이터 스토리지 업체인 슈퍼마이크로 컴퓨터는 4월 30일 분기 실적을 발표할 것이라고 언급한 후 장중 약 -17%이상 하락

- 디지털 마케팅 소프트웨어 업체인 이보타는 전일 상장 후 +27%이상 상승했지만 오늘 장중 약 -6%이상 하락

- 미디어 업체인 파라마운트 글로벌은 뉴욕타임즈와 블룸버그가 동사를 소니 픽처스 엔터테인먼트와 아폴로 글로벌 매니지먼트가 공동으로 인수하기 위해 협상 중이라고 보도한 후 장중 약 +8%이상 상승

- 소재업체인 PPG 인더스트리는 판매량 감소로 인해 시장예상치를 하회하는 분기실적과 실적 전망치를 제시한 후 장중 약 -3%이상 하락

- 로봇 수술업체인 인튜이티브 서지컬은 시장예상치를 상회하는 분기실적과 실적 전망치를 제시했지만 장중 약 -2% 이상 하락