2024년 5월 1주 미국 주식시장 주간동향

4.29.월

■ 미국 증시 브리핑

☞ 기업들의 실적 발표와 테슬라의 급등 속에 뉴욕증시 3대지수가 일제히 상승했습니다. 테슬라는 중국내 완전자율주행(FSD) 소프트웨어를 출시할 기반을 마련했다는 소식에 주가가 15%이상 급등했고, 애플은 투자회사 번스타인이 투자의견을 상향 조정하면서 2.5% 올랐습니다. 그러나 엔비디아와 마이크로소프트, 알파벳과 메타의 주가는 전일 대비 하락했습니다.

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- 다우존스 : 38,386.09 (▲146.43 +0.38%)

- 나스닥 : 15,983.08 (▲55.18 +0.35%)

- S&P500 : 5,116.17 (▲16.21 +0.32%)

- 아마존, 배당 지급 발표 가능성 주목 (골드만삭스)

- 알파벳, 장기적으로 매출 증가율 유지 가능, BMO캐피탈, 오펜하이머, 니드햄 등 목표가 상향

- 마이크로소프트, AI로 구조적 수혜 누리는 중, 파이퍼 샌들러, 웰스파고, 스티펠 목표가 상향

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4.30.화

■ 미국 증시 브리핑

☞ 뉴욕증시가 3일 만에 일제히 하락했습니다. 연방공개시장위원회(FOMC)의 기준금리 결정을 앞두고 인플레이션 우려가 고조되며 투자심리가 위축됐습니다. 4월 한달간 다우지수는 5% 하락했고, S&P500지수는 4.2%, 나스닥지수는 4.4% 하락했습니다.

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- 다우존스 : 37,815.92 (▼570.17 -1.49%)

- 나스닥 : 15,657.82 (▼325.26 -2.04%)

- S&P500 : 5,035.69 (▼80.48 -1.57%)

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- 아마존이 시장 예상치를 웃도는 1분기 실적을 발표했습니다. 매출액은 1433억 달러로 전년 동기 대비 12.5% 증가했고, 주당순이익은 0.98달러로 216% 증가했습니다.

* 아마존닷컴 실적 : 매출액 1433.1억 달러 (예상 1425억 달러) / EPS 0.98 달러 (예상 0.83 달러)

- 우버, 테슬라 로보택시 경쟁위협 아냐, 견고한 성장세 기대 (뱅크오브아메리카)

- 아마존 프라임 비디오 "폴아웃", 공개 2주 만에 시청자 6,500만 명

- 오라클, 생성형 AI 기능 강화 (CNBC)

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5.1.수

■ 미국 증시 브리핑

☞ 미국 연방준비제도(연준)가 연방공개시장위원회(FOMC)에서 금리를 동결한 가운데 제롬 파월 연준 의장이 추가 금리 인상 가능성을 일축했고, 시장은 혼조세를 보였습니다.

연방준비제도는 5월 기준금리를 3월과 동일한 5.25~5.50%로 동결했고 제롬 파월 의장은 6월 금리인상 가능성은 거의 없다고 밝혔습니다.

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- 다우존스 : 37,903.29 (▲87.37 +0.23%)

- 나스닥 : 15,605.48 (▼52.34 -0.33%)

- S&P500 : 5,018.39 (▼17.30 -0.34%)

- 마이크로소프트, 데이터센터 전력 충당 위해 100억 달러 투자 (CNBC)

- 아마존, AWS 성장 모멘텀 회복하고 이익률 개선 이루어져...씨티, JP모간체이스 등 목표가 상향

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5.2.목

■ 미국 증시 브리핑

☞ 뉴욕증시 3대지수가 일제히 상승세로 마감했습니다. 국채시장이 안정세를 보이면서 대형 기술주들이 상승했습니다. 엔비디아와 아마존은 3%이상 상승했고 애플은 장 마감후 실적을 발표하면 사상 최대 규모인 1100억 달러의 자사주 매입 계획을 발표했고, 시간외거래에서 6%이상 상승중입니다.

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- 다우존스 : 38,225.66 (▲322.37 +0.85%)

- 나스닥 : 15,840.96 (▲235.48 +1.51%)

- S&P500 : 5,064.20 (▲45.81 +0.91%)

- 아마존, 수익선 개선 이루어지면서 낙관론 강화, 목표가 200달러에서 210달러로 상향

- 오라클, TIM과 이탈리아 클라우드 도입 가속화를 위해 협력

- 클라우드스트라이크, Tata Consultancy Services와 글로벌 전략적 파트너십 발표

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5.3.금

■ 미국 증시 브리핑

☞ 4월 일자리 증가율이 기대에 미치지 못했다는 데이터가 나오자 애플이 기술주 급등을 주도하면서 금요일 S&P 500이 급등해 연준이 조만간 금리 인하를 시작할 수 있다는 기대감이 높아졌습니다.

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- 다우존스 : 38,675.68 (▲450.02 +1.18%)

- 나스닥 : 16,156.33 (▲315.37 +1.99%)

- S&P500 : 5,127.79 (▲63.59 +1.26%)

- 비농업 고용이 일자리 성장 둔화를 보인 후 국채 수익률 하락 미국 경제가 지난 3월 수정된 315,000개의 일자리에 비해 4월에는 175,000개의 일자리만 추가되는 등 더 느린 속도로 일자리를 추가한 것으로 나타난 이후 올해 금리 인하에 대한 새로운 희망으로 국채 수익률이 하락했습니다.

- 10년만기 국채수익률은 6bp 하락한 4.511%를 기록했다.4월 실업률도 3.9%로 전월 3.8%에서 상승했지만 여전히 27개월 연속 실업률이 4%를 밑돌았다. 결정적 으로 평균 시간당 소득 증가율은 이달 0.2%로 둔화되었습니다.

- 모건스탠리는 금요일 메모에서 "데이터에 따르면 노동시장의 균형이 더 좋아지고 있으며 올해에도 세 번의 삭감이 계속될 것으로 예상하고 있다"고 말했다.

- Apple은 2분기 실적이 예상치를 상회하고 iPhone 제조업체가 배당금 인상과 함께 1,100억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 공개한 후 6% 상승하여 기술 부문 전반의 상승을 이끌었습니다. iPhone 판매는 애널리스트의 기대에 조금 못 미쳤지만, 특히 성장 둔화가 투자자들의 주요 걱정거리였던 중국에서 결과는 우려했던 것보다 나았습니다.

- 중국 내 아이폰 수요와 서비스 매출이 서서히 회복세를 보이기 시작하면서 애플이 '성장의 르네상스'를 맞이할 것으로 예상된다고 웨드부시증권이 금요일 보고서에서 밝혔다. Wedbush는 기술 대기업의 AI 진출이 차세대 슈퍼사이클을 주도할 수 있다고 덧붙였습니다.

- Amgen 주가는 생명공학 회사가 실험적 체중 감량 약물인 MariTide에 대한 중간 단계 연구의 중간 분석을 완료한 후 자신감을 표명한 후 거의 12% 급등했습니다.

- 사이버 보안 회사인 Cloudflare는 약한 지침이 강한 분기 실적을 가린 후 16% 하락했습니다.

- MicroStrategy Incorporated, Marathon Digital Holdings Inc 포함한 암호화폐 관련 주식은 비트코인이 최근 손실을 만회하며 4% 이상 상승하면서 상승세를 보였습니다.

- Coinbase Global Inc는 2% 이상 하락했지만 일부 월스트리트는 암호화폐 거래소의 예상보다 나은 분기 실적에 따라 계속해서 주식을 뒷받침하고 있습니다.

- 오펜하이머는 주식을 뒷받침할 수 있는 추가 채택, 스테이블코인 법안, 기본, 파생상품, 국제적 확장 등 다양한 촉매제를 지적하면서 주식 목표 가격을 276달러에서 282달러로 높였습니다.