2024년 1월 1주 미국 주식시장 주간동향

1.1.(월)

휴장일

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1.2.(화)

■ 미국 증시 브리핑

☞ 새해 첫 거래일, 다우 지수는 상승했지만 나스닥과 S&P500 지수는 하락했습니다.

특히 매그니피센트7 주식들이 하락세를 보였습니다. 애플과 넷플릭스가 3% 넘게 빠졌고, 메타와 엔비디아가 2% 하락을, 마이크로소프트와 아마존, 알파벳은 1%대 하락을 했습니다.

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- 다우존스 : 37,715.04 (▲25.50 +0.07%)

- 나스닥 : 14,765.94 (▼245.41 -1.63%)

- S&P500 : 4,742.83 (▼27.00 -0.57%)

- 테슬라(TSLA), 4분기 48.5만 대 인도하며 ‘23년 180.9만 대 인도

- ASML(ASML), 중국으로의 반도체 장비 수출 일부 취소

- 애플(AAPL), 성장세 강력하다고 보기 어려워, 투자의견 시장비중→비중축소로 하향 (바클레이즈)

- 애플(AAPL), 24년 전망 밝아 (웨드부시)

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1.3.(수)

■ 미국 증시 브리핑

☞ 조기 금리 인하에 대한 기대감이 식어가는 분위기 속에 미국 증시는 이틀째 하락했습니다.

특히 시가총액 1위인 애플의 주가가 연일 하락하면서 기술주 중심의 약세가 두드러졌습니다. 반면 국제유가가 급등하며 셰브론 등 에너지주들은 오름세를 기록했습니다.

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- 다우존스 : 37,430.19 (▼284.85 -0.76%)

- 나스닥 : 14,592.21 (▼173.73 -1.18%)

- S&P500 : 4,704.81 (▼38.02 -0.80%)

- 인공지능 테마, 직접적인 실적 향상 누리는 기업 소수에 그칠 것, 어도비, 아마존, 마이크로소프트, 엔비디아 주목 (D.A. Davidson)

- 마이크로소프트, 사이버보안 사업까지 낙관적 (룹 캐피탈)

- 넷플릭스, 스트리밍에서 가장 중요한 종목이라는 입지 견고 (Monness, Crespi, Hardt)

- 테슬라, 실적발표에서 이익률 변동 주목 (UBS)

- 애플, PC 수요회복 유리, 점유율 확대 이어질 것 (골드만삭스)

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1.4.(목)

■ 미국 증시 브리핑

☞ 미국 증시가 새해 들어 연일 약세를 보이고 있습니다. 기술주 중심의 나스닥 지수는 5일 연속 하락했습니다.

특히 애플은 바클레이스에 이어 파이프샌들러도 투자의견을 하향하면서 주가는 1% 이상 내렸습니다. 한편 월그린스 부츠 얼라이언스는 분기 실적 호조에도 배당을 48% 줄였다는 소식에 5% 넘게 하락한 반면 펠로톤은 틱톡과의 제휴 소식에 14%가량 올랐습니다.

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- 다우존스 : 37,440.34 (▲10.15 +0.03%)

- 나스닥 : 14,510.30 (▼81.91 -0.56%)

- S&P500 : 4,688.68 (▼16.13 -0.34%)

- 아마존, 24년 최선호주로 선정 (파이퍼샌들러)

- 애플, 상반기 판매량 부진으로 밸류에이션 축소 전망, 투자의견 비중확대 → 중립으로 하향 (파이퍼샌들러)

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1.5.(금)

■ 미국 증시 브리핑

☞ 오늘 미국 주식시장은 3대 지수 모두 소폭 상승했지만 주간단위로는 9주 연속 상승세를 마감하고 주간 단위로 3대 지수 모두 하락 마감하였습니다.

- 다우존스 : 37,466.11 (▲25.77 +0.07%) 주간 -0.59%

- 나스닥 : 14,524.07 (▲13.77 +0.09%) 주간 -3.25%

- S&P500 : 4,697.24 (▲8.56 +0.18%) 주간 -1.52%

- 빅데이터 분석업체인 팔란티어 테크놀러지스는 제프리스가 동사의 투자의견을 기존 중립에서 비중축소로 제시하면서 장중 약 -1.17%이상 하락

- 양조업체 콘스텔레이션 브랜즈는 회사측 3분기 매출은 감소했지만 시장예상치를 상회하는 주당순이익으로 인해 장중 약 +2.2%이상 상승

- 가정용 운동기구 제조업체인 펠로톤 인터랙티브는 전일 쇼셜 미디어 업체인 틱톡과 쇼츠의 독점적인 파트너십을 맺었다고 밝히면서 장중 약 +9.6%이상 상승

- 진료지원 서비스 제공업체인 애질리온 헬스는 비용 증가를 이유로 실적 전망치를 하향 조정하면서 장중 약 -29%이상 하락

- 미국 최대 병원 부동산 리츠업체인 메티칼 프러퍼티는 스테워드 헬스 케어 시스템이 임대료 지불이 연체 되었다고 언급하자 장중 약 -29%이상 하락

- 전고체 배터리 개발업체인 퀀텀 스케이프는 전일 성공적인 제품 실험 결과를 발표하며 +43%에 따른 매도세가 출회되면서 장중 약 -6.5%이상 하락

- 기업 솔루션 업체인 IBM은 소시에테 제너랄이 동사의 투자의견을 기존 보유에서 매도로 제시하면서 장중 약 -1.1%이상 하락

- 창고형 멤버십 업체인 코스트코 홀세일즈는 최사측에서 12월 매출이 전년 동월 대비 +9.9%이상 증가했다고 밝히면서 장중 약 +1.2%이상 상승

- 오늘 12월 미국 고용보고서가 강하게 나오면서 미국 주식시장투자자들은 연준이 올해 처음 기준 금리인하를 늦출 수 있다고 판단하면서 장중 변동성을 보임

- UBS의 조나단 골럽은 기준 금리가 미국 주식시장 투자자들이 고려해야 할 유일한 요소는 아니라고 언급하면서 미국 주식시장은 금리 자체보다 하이일드 스프레드나 빅스 같은 리스크 지표의 변화에 훨씬 더 민감하게 반응하는 것으로 보인다고 강조

- 한편 국제유가는 이스라엘과 하마스의 전쟁이 확대될 수 있다는 우려로 인해 주간 단위로 약 +3%이상 상승 마감

- 팩트셋에 따르면 현재까지 4분기 실적 발표를 완료한 기업은 21개 기업이며 19개의 기업이 시장예상치를 상회하는 분기 주당순이익을 12개의 기업이 시장예상치를 상회하는 매출을 기록

- S&P500의 12개월 선행 주가수익비율은 19.2배이며, 5년 평균 18.9배를 상회하고 잇으며 10년 평균 17.6배보다도 상회